زمانی که خانواده “دن” در ویلای خود در حال گرفتن مهمانی هستند، یک ماه گرفتگی رخ می دهد. ناگهان دو زن از دوره چوسان و خانواده ای اصیل ظاهر می شوند. در پی آن داستان عشقی عجیب و سرنوشت‌سازی رخ می‌دهد که فراتر از زمان است و ...

داستان فیلم در زمان سلسله‌ی چوسون جریان دارد. ژاپنی‌ها پادشاه گوجانگ را به قتل رسانده‌اند و حالا شاهزاده دیاکای ملکه‌ی حکومت شده است. اما ارتش ژاپن دست بردار نیست و به دنبال کشتن ملکه می‌باشد و…